Büyük ve süper büyük gemiler sipariş etmede arka arkaya birkaç yıl patlamadan sonra, yeni konteyner gemi pazarının odak noktası sessizce orta ve küçük boyutlu gemilere kaymaktadır. Dünyanın iki büyük konteyner nakliye devi, besleyici gemileri için aktif olarak büyük ölçekli yenileme planları planlıyor, küçük ve orta ölçekli gemiler için yeni bir inşaat patlaması turunu tetikliyor ve ayrıca Çin gemisi inşa girişimlerine yoğun sipariş edinimi için başka bir altın fırsat sunuyor.
120'e kadar! Çin nakliyesi, küçük ve orta boy konteyner gemileri için büyük ölçekli siparişler almayı planlıyor.
Yabancı medya raporlarına göre, İsviçre Akdeniz Nakliye Şirketi (MSC), en az 1,100 TEU ila 5.000 TEU arasında değişen gemi boyutlarına sahip 120 yeni gemi siparişi göz önüne alındığında, orta ve küçük konteyner gemi filosunun büyük ölçekli bir güncellemesi planlıyor. Gemi başına ortalama 40 ila 45 milyon ABD doları maliyetle hesaplanırsa, sadece Akdeniz nakliye şirketinden gelen bu emir miktarının 5 milyar ABD dolarını (yaklaşık 35.77 milyar yuan) aşması beklenmektedir.
Bir gemi aracılık firması olan Braemar, Akdeniz nakliye şirketinin filo durumundan yola çıkarak, bu yeni gemi siparişlerinin esas olarak eski gemilerin yerini almak için olduğuna dikkat çekti. Şu anda, Akdeniz nakliye şirketinin kendi besleyici konteyner gemisi filosunun ortalama yaşı 22 yıla ulaştı ve yeni gemiler teslim edildiğinde, mevcut filodaki eski gemilerin yaşı 25 yılı aşacak.
Braemar, Akdeniz nakliye şirketinden gelen bu büyük yeni gemi siparişlerinin büyük olasılıkla Çin tersaneleri tarafından alınacağını ve teslimat tarihlerinin 2029 yılına kadar planlandığını öngörüyor.
Endüstri içeriden gelenler, Çin tersanelerinin fiyat açısından daha rekabetçi olduğunu ve Japonya ve Güney Kore'den gelenlere kıyasla daha fazla üretim kapasitesine sahip olduğunu söylüyor. Küçük ve orta ölçekli dökme taşıyıcılar için emirlerdeki yavaşlamanın zemininde, Çin'in ikinci ve üçüncü kademe tersanelerinin bu emirler için rekabet etmesi bekleniyor ve sonuç olarak tekliflerini daha çekici hale getiriyor.
Mediterranean nakliye şirketinin en son 2022'de küçük ve orta ölçekli gemiler sipariş ettiği anlaşılıyor. O zaman, şirketin Fujian Mawei gemi yapımı ile bir dizi 10 1, 800 TEU besleyici gemisi için bir sipariş verildi ve tüm bu yeni gemiler teslim edildi. 2023'ten bu yana, Akdeniz nakliye şirketi tarafından sipariş edilen tüm konteyner gemileri, 10.000'den fazla teus kapasitesine sahip büyük ve çok büyük gemilerdir ve tüm bu yeni gemi siparişleri Çin tersaneleri tarafından alınmıştır.
Clarksons'un verilerine göre, 2024 ve 2025 yılları arasında Çin tersanelerinden Akdeniz nakliye şirketi tarafından sipariş edilen büyük ve çok büyük konteyner gemilerinin sayısı 86 ve tüm yeni gemi siparişleri LNG çift yakıttır. Bunlar arasında 74'ü, toplam değeri yaklaşık 16.5 milyar ABD doları (yaklaşık 118.436 milyar yuan) olan 20.000'den fazla TEU kapasitesine sahip ultra büyük konteyner gemileridir.
Geçen yıl, Akdeniz nakliye şirketi, hepsi 10.000 teus veya daha fazla kapasiteye sahip olan Çin gemi inşası işletmelerinden 58 konteyner gemisi emretti. Bunların arasında Hengli ağır endüstrinden 10 21.000 TEU ve 10 24.000 TEU gemisi, Hantong gemi yapımından 12.000 TEU'nun 12 gemisi, Zhoushan Changhong International'dan 12 gemi, Waigaoqiao gemisinden 21.000 Teu'dan 6 Teu'dan 6 21.000 Teu var. Gemi yapımı.
2025'e giren Mediterranean Nakliye Şirketi, rezervasyon gemileri hızını durdurmadı. Bu yılın Şubat ayında, Mediterranean Nakliye Şirketi (MSC) dört 21.700 TEU çift yakıtlı LNG destekli konteyner gemisi için Changhong International ile başka bir sipariş imzaladı. Nisan ayında, Akdeniz nakliye şirketi (MSC), Hengli Heavy Industries ile altı 22.000 TEU çift yakıtlı LNG destekli konteyner gemisi için ek bir sipariş verdi. Haziran ayında, Akdeniz nakliye şirketi, Changhong International'da dört 21.700 TEU çift yakıt gemisi ve Waigaoqiao gemi inşasında dört 21.000 TEU çift yakıt gemisi için ek bir sipariş verdi. Temmuz ayında, Akdeniz nakliye şirketi (MSC), Changhong International ile aynı tipte iki gemi için ek sipariş vermeye devam etti, her biri Hantong gemi inşa ağır endüstrisi ve Çin tüccar ağır endüstrisi (Jiangsu) ile her biri Hengli ağır endüstrisi ile iki 22.000 Teu-Dual-Felel veselleri için ek siparişler verdi.
Akdeniz nakliye şirketinin dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi olduğu anlaşılmaktadır. Alphaliner'ın son verilerine göre, Mediterranean nakliye şirketi şu anda 929 gemi filosu işletiyor ve bu da onu 900 gemiyi aşan bir filo büyüklüğüne sahip olan ilk konteyner nakliye şirketi haline getiriyor. Mevcut filosu, toplam 6.73 milyon TEU ve%20,7 pazar payı ile 652 sahip olunan gemi ve 277 kiralık gemiden oluşmaktadır. Aynı zamanda 6 milyon TEU'yu aşan kapasiteye sahip dünyadaki tek konteyner nakliye şirketidir.
Buna ek olarak, Akdeniz nakliye şirketi (MSC), yapım aşamasında olan 128 yeni gemiye sahiptir ve toplam 2,16 milyon TEU'ya sahiptir. Mevcut filosuna eldeki siparişlerinin oranı yaklaşık%32'dir ve sadece siparişlerinin ölçeği, şu anda küresel olarak altıncı sırada (yaklaşık 2.1 milyon TEU) Japonya'nın okyanus ağı hattının (bir) toplam filo kapasitesini aşmıştır.
CMA CGM büyük bir sipariş veriyor! Yeni Konteyner Gemi pazarının odağı küçük ve orta büyüklükteki gemilere kaymıştır.
Akdeniz nakliye şirketine ek olarak, Fransa'nın CMA CGM'sinin 1.000 TEU ila 6.000 TEU arasında değişen gemi türlerini içeren çok sayıda küçük ve orta ölçekli gemi sipariş edeceği söyleniyor. Tam sayı bilinmiyor.
Kaynaklar, CMA CGM ve Akdeniz nakliye şirketinin bir "kendi kendine yapım + kiralama" paralel stratejisini, yani filolarını kısmen kendi emirleri aracılığıyla ve kısmen de armatürlere kiralama yoluyla genişletmek için benimseyebileceğini düşünüyor. Clarksons'un verilerine göre, bu yılın başında Taizhou Sanfu Tersanesi'nden Danimarkalı gemili Navigare Capital tarafından sipariş edilen dört 4.300 TEU konteyneri gemisi CMA CGM Leasing tarafından işletilecek.
CMA CGM'nin Güney Kore'deki HD Hyundai MIPO'daki Yunan Nakliye Hatırgası Evangelos Marinakis'in bir yan kuruluşu olan Capital Maritime & Trading tarafından sipariş edilen bir besleyici konteyner gemisi kiraladığına dair pazar söylentileri var. Capital zaten bu yıl HD Hyundai MIPO'dan 10 2, 800 TEU konteyner gemisi ve 6 1, 800 TEU konteyner gemisi sipariş etti. Yeni gemilerin 2026 ve 2027 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor.
Akdeniz nakliye şirketine benzer şekilde CMA CGM, rezervasyon çabalarını son yıllarda büyük ve çok büyük gemilere odakladı. Clarksons'un verilerine göre, 2022'den bu yana, CMA CGM tarafından sipariş edilen tüm konteyner gemilerinin 7.000'den fazla TEU kapasitesi var. Özellikle geçen yıldan bu yıla kadar, CMA CGM tarafından sipariş edilen 36 konteyner gemisi arasında 24'ü 18.000 TEU gemisi ve 12'si 15.500 TEU gemisi idi.
Bununla birlikte, CMA CGM'nin yeni gemi siparişleri temel olarak Çin ve Güney Kore tersaneleri arasında eşit olarak paylaşılırken, Akdeniz nakliye şirketi tüm siparişlerini Çin tersanelerine teslim etme eğilimindedir. CMA CGM tarafından geçen yıla göre, 12 18, 000 TEU gemisi Jiangnan tersanesi tarafından üretilirken, geri kalan 12 18, 000 TEU ve12 15, HD Kore Bestbuilding ve 500 TEU gemisi inşa edildi.
CMA CGM şu anda dünyanın en büyük üçüncü konteyner nakliye şirketidir. Alphaliner'ın en son verilerine göre, CMA CGM'nin filosu şu anda toplam 4,01 milyon TEU ve%12,3 pazar payı ile 333 sahip olunan gemi ve 349 kiralık gemi de dahil olmak üzere 682 gemi işletiyor. Buna ek olarak, CMA CGM, toplam 1.49 milyon TEU kapasitesine sahip 94 yeni gemiye sahiptir, sadece Mediterranean nakliye şirketine, mevcut filo kapasitesinin% 37,1'ine eşdeğerdir. Mevcut verilere dayanarak, yapım aşamasında olan tüm yeni gemiler teslim edildiğinde, CMA CGM'nin filo büyüklüğü, şu anda ikinci sırada yer alan Danimarka Maersk'inkini aşacaktır.
İki devin, Akdeniz nakliye şirketi ve CMA CGM'nin kayması, konteyner nakliye şirketlerinin gemileri rezervasyona odaklanmasının yavaş yavaş çok büyük gemilerden orta ve küçük olanlara geçtiğini göstermektedir. Besleyici gemileri için mevcut sınırlı sayıda küresel sipariş nedeniyle, endüstri genellikle gemi pazarının bu segmentinin önümüzdeki yıllarda bir tedarik sıkıntısı ile karşılaşabileceğini beklemektedir.
Clarksons'un verilerine göre, şu anda, mevcut filoda 3.000 TEU altındaki besleyici konteyner gemileri için siparişlerin oranı sadece%5,33, mevcut filodaki 3.000 ila 7,999 TEU arasındaki konteyner gemileri için sipariş oranı sadece%7.11'dir. Buna karşılık, mevcut filodaki konteyner gemisi siparişlerinin genel oranı%29,38'e kadar yüksektir ve mevcut filodaki 8.000 TEU ve üzerindeki gemiler için sipariş oranı%45.40'a ulaşmıştır.
Braemar'ın istatistiklerine göre, bu yılın ilk yarısında, 4.000 TEU ve altındaki küçük konteyner gemileri için 74 kadar yeni sipariş vardı, 2024 yılı için sipariş seviyesi yılın ilk yarısında konteyner gemisi siparişlerinde, bu tür küçük damarların siparişleri toplamın üçte birinden fazlasını oluşturdu.
Braemar'da bir konteyner gemi analisti olan Jonathan Roach, piyasanın 2.700 ila 3.000 TEU, 1.800 TEU ve 1.100 TEU arasında değişen gemi türlerine en büyük ilgiyi gösterdiğini belirtti. Buna ek olarak, giderek daha sıkı çevre düzenlemelerine rağmen, küçük konteyner gemileri için yeni siparişler hala geleneksel yakıtlarla güçlendirilmektedir. Bu esas olarak, alternatif yakıtlara yatırımın getirdiği tek bir kabin oluşturmanın yüksek maliyetinden kaynaklanmaktadır.
Kısmen bu tür geminin mevcut filosu yaşlanma ile karşı karşıya olduğu için küçük konteyner gemileri için siparişler arttı. Braemar, şu anda, 3.999 TEU veya daha az kapasiteye sahip konteyner gemilerinin faaliyet filosu arasında% 32'si 20 yaşın üzerinde olduğunu söyledi. 2030'a kadar bu oran% 45 ila% 50'ye yükselebilir. Bu nedenle, bu küçük gemilerin yeni inşaatına olan talep, önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır.